2024 年彩电品牌分化加剧第一阵营门槛提升
近期，行业机构洛图科技发布的 2024 年度中国彩电市场报告，揭示了这一年彩电市场的复杂态势。尽管第四季度 “国补” 政策刺激，但因前三季度市场整体低迷，全年出货量仍未摆脱负增长。洛图科技数据表明，2024 年中国电视市场品牌整机出货量为 3596 万台，相较于 2023 年下滑 1.6%；而零售额达 1202 亿，同比增长 12.3%。“量微跌，额大增” 成为 2024 年中国彩电市场的显著特征，背后反映出国内彩电行业产品结构升级加速。其中，超大屏电视、miniLED 电视以及高刷游戏场景电视等高端属性产品增长迅猛。如 Mini LED 电视，2023 年销量 92 万台，同比增长超 140%，2024 年更是飙升至 416 万台，同比增幅 352%，产品渗透率达 11.6%，较 2023 年提升 9.1 个百分点。大尺寸方面，2024 年 75 英寸销量占比 23.2%，超越 65 英寸的 19.7%，成为第一大尺寸。超大尺寸 85 英寸和 100 英寸销量份额分别升至 10.9% 和 1.2%，同比提升 4.3 和 0.8 个百分点，销量同比分别增长 56.7% 和 184.7%，中国电视行业全面步入大屏时代。在品牌格局上，集中度进一步提高，高端大屏电视主导市场，凸显一线头部品牌优势。2024 年，中国电视市场前八大主力品牌（海信、小米、TCL、创维、长虹、康佳、海尔、华为及子品牌）出货总量约 3412 万台，占全市场出货总量 94.9%，较 2023 年增长 0.2 个百分点。其中，TOP4（海信、小米、TCL、创维含子品牌）总量达 2818 万台，市场份额 78.4%。具体到各品牌，海信系品牌 2024 年出货量约 800 万台，蝉联榜首，市场占有率 22.5%。小米系以约 710 万台出货量位居第二，市占率 19.9%。TCL 全年出货超 680 万台，较 2023 年微增，子品牌雷鸟等出货量约 200 万台，同比两位数增长，合并市占率 19.0%。创维出货 610 万台，排名第四，较 2023 年微增，市占率 17.0%，较 2023 年提升 0.4 个百分点。从头部 TOP4 的表现来看，呈现出几个特点。首先，海信凭借 800 万台规模连续夺冠，且与第二名小米系拉开 90 万台差距，在国内彩电市场优势明显。其次，小米和 TCL 的 “第二之争” 备受关注，2024 年两者出货量仅差 30 万台，且 TCL 在大屏、miniLED 电视等方面后劲十足，2025 年排名存在变数。再者，第一集团的 “入场券” 从以往的 500 万台提升至 600 万台，表明第一阵营门槛提高，TOP4 品牌凭借绝对市场规模优势主导市场走向，而行业市场整体弱势、规模萎缩，也削弱了多数品牌出货能力。此外，长虹、康佳、海尔三大品牌 2024 年出货总量约 495 万台，较 2023 年增长 3.2%，合并市占率 13.8%，华为出货量近 100 万台，四者总和不及创维一家，品牌分化严重。而外资四大品牌索尼、三星、夏普、飞利浦在中国市场持续承压，2024 年合并出货量约 100 万台，合计市占率不足 5.0%，不仅市场萎缩，且有加速退出趋势，已处于极为危险的境地。
