国产芯片制造业的逆袭存储厂商何时能重振旗鼓
随着疫情防控措施的逐渐放开，中国闪存峰会CFMS 2023在深圳前海顺利召开。这次会议为行业带来了新的希望和信心。CFM闪存市场总经理邰炜在开幕演讲中表示，预计今年二季度将是这一轮行情的最低点，而三季度将迎来新的变化或增长。增长原因包括但不限于Chat GPT的大热对HBM芯片需求大增、中高端手机设备对容量需求增长、PC全面进入512G和1T时代，以及车载智能芯片本地化存储需求等。
2022年，全球存储器行业结束了连续两年的上涨，市场规模下降了15%。NAND Flash市场规模约600亿美金，DRAM市场规模约790亿美金。尽管如此，有观察人士认为，这一波调整可能是为了清理过剩库存，为未来的增长奠定基础。
技术发展也是行业复苏的重要因素。在3D NAND方面，一些厂商已经开始建设200层以上的工厂，这将显著提升存储密度。而在DRAM领域，也有许多公司推出了新产品，并探讨了3D DRAM和先进封装技术，以突破当前工艺制程限制。
除了技术进步之外，新应用也催生了新的需求。手机、PC和服务器依旧是主要应用领域，但数据中心作为疫情以来所有存储器厂商最主要的利润来源，其使用企业级SSD比例将持续增加。此外，大型汽车生产也将成为大型存储器主力市场，其中车载智能芯片、车载T-BOX等对本地化要求更高。
多家企业在峰会上表达了对未来充满信心，并展示了他们针对新应用新需求进行研发的进展。一位经验丰富的江波龙副总经理指出，由于旗舰手机内置容量不断增加，将刺激更多新的需求产生。他还提到，在工业级和车规级业务方面，他们已经看到明显增长趋势，并且已进入30多家车企供应链体系中。
此外，与AI相关的大模型，如ChatGPT，对整个计算系统提出新的挑战，无论是在云端还是边缘侧，对高速率、高性能、低延迟以及高速、高容量产品都有更高要求。这对于DRAM产品尤其是一项巨大的挑战，同时也为NAND Flash提供了一定的机会。
综上所述，即使目前存在一些困难，但通过科技创新与适应新兴产业需要，加强研发投入，以及积极参与国际合作，本土企业仍然能够找到路径实现反弹并重新崛起。
