AI浪潮涌动基金经理解读应用端爆发逻辑与投资机会
【ITBEAR】近期，AI应用端消息频传，引发市场广泛关注。AppLovinOpen的三季报表现亮眼，股价大幅攀升，同时，OpenAI计划推出能够独立执行任务的AI智能体，预示着AI应用时代的来临。在百度世界2024大会上，百度创始人李彦宏也表示，AI应用时代已经真正到来。
随着AI应用受到越来越多的关注，国内相关公司的股价也呈现出强势走势。中科金财、酷特智能等个股表现突出，显示出市场对AI应用领域的热度和期待。
本轮AI应用端爆发的支撑逻辑主要来自于技术进步、市场需求以及政策支持。技术方面，算法优化和模型改进使得AI应用更加高效智能；市场需求方面，各行业数字化转型对智能化应用的需求强烈；政策层面，国内外均对AI产业创新给予鼓励和支持。
对于AI应用行情的可持续性，多位基金经理表示看好。他们认为，AI应用仍处于起步阶段，未来发展空间巨大，尽管过程中可能呈现螺旋式发展，但整体趋势向上。随着AI应用业绩的逐步释放，相关公司有望迎来估值和业绩的双重提升。
在AI应用的布局方面，基金经理们主要聚焦于端侧硬件、最前沿大模型能力公司及细分应用龙头。端侧硬件方面，如AI眼镜、耳机等智能设备有望成为未来智能硬件市场的核心；大模型能力公司则代表着AI技术的最前沿，具有极高的技术门槛和竞争优势；而细分应用龙头则有望在各自领域内实现率先突破和市场份额的快速提升。
基金经理们也提到了当前AI应用面临的一些挑战，如算力短缺、监管问题以及落地效果等。然而，他们认为这些挑战并不会阻碍AI应用的整体发展趋势，相反，随着技术的不断进步和市场的逐步成熟，这些问题有望得到逐步解决。
总的来说，AI应用端的爆发是产业趋势的必然规律，而非单纯的技术炒作。在技术进步、市场需求和政策支持的共同推动下，AI应用有望迎来持续的发展和繁荣。投资者在布局时，应关注具有核心竞争力和市场潜力的优质公司，以分享AI应用时代带来的红利。
