明年1月先涨5又一芯片加入存储涨价阵营
12月25日，据台媒经济日报消息，在NAND Flash、DRAM报价陆续止跌回升之后，NOR Flash受惠于库存回补，尤其每台AI终端装置搭载的NOR Flash容量以数倍爆发性增长，引领NOR Flash接棒启动新一波内存涨价潮，预计下月起先涨5%，明年第2季再涨10%。 这是NOR Flash市场低迷超过一年后，再次迎来曙光，反映智能手机市场需求回温、AI PC引动的换机潮，以及未来AI边缘装置需求带来的拉货潮成功带动市场。 业界分析，华邦、旺宏等NOR Flash供货商去年底逐步启动减产后，有效降低市场库存量，前一段时间业界库存水位平均约三至四周；近期终端需求回温引动拉货效应，OEM及系统厂库存快速降至仅二周左右，回补库存迫在眉睫，在需求增加、供给减少下，推升此波NOR Flash报价涨势。 业界指出，由于OEM及系统厂预期将在明年第一季传统淡季启动拉货并回补库存，将让明年NOR Flash市场出现淡季不淡趋势，且在需求转强带动下，NOR Flash价格涨幅上看5％。随着市场需求持续回温，明年第2季报价涨势延续，且涨幅有望扩大至10％。 据了解，AI浪潮来袭让运算需求看增之际，NOR Flash用量也大幅成长，主因NOR Flash具备断电时也能保存数据的特性，让每台装置量搭配NOR Flash用量从既有64Mb，倍数增长至256Mb，带动NOR Flash市场明显回温。 另外，进入2024年，不论智能手机、PC都有望开始掀起规格升级潮，除了AI之外，OLED渗透率持续提升，也是市场趋势，也让NOR Flash搭载容量看增；车用产品在运算复杂度更高下，对NOR Flash需求更有望成长二至三倍。 业界普遍看好，NOR Flash市况最快有机会在明年终结库存调整，迎来新一波涨价循环。 在NOR Flash报价喊涨之际，摩根士丹利最新报告同步按赞市况，强调2024年全球NOR Flash市场将扭转过去两年供过于求态势，转为供不应求，呈现「价涨量增」格局，报价看涨两成。 摩根士丹利指出，NOR Flash市场2022年、2023年都处于供过于求，供应过剩幅度约5%以内，主因需求弱于预期，今年第4季价格仍将小幅下滑，惟随着个人计算机、智能手机、服务器需求持续扬升，产业趋势逐渐转佳，让NOR Flash市场重新迎向曙光。 摩根士丹利认为，消费性电子在2024年的整体复苏将，将对NOR Flash需求产生正面影响，因PC和智慧手机采用愈来愈多的NOR Flash，预估第2季开始进入旺季，看好需求将增长约5%，惟车用前景仍可能将面临一些挑战。 不仅是NOR Flash有望迎来涨价，TrendForce近期预计，明年一季度DRAM及NAND价格环比增幅均有望达到18%-23%——相较其此前预期（DRAM价格环比增长8%-13%、NAND 5%-10%），最新的预计增幅翻倍不止，上调了10-13个百分点。 存储巨头美光也在近期给出了乐观预期，其指出明年产品报价将回升，涨势延续至2025年，2024年将是存储器产业景气向好的一年。
