MLCC涨势或受冲击台厂三巨头股价大跌
市场传出日系MLCC大厂调拨部分产能给台系组装厂,MLCC涨势受冲击。国巨早盘大跌后跌幅收敛,禾伸堂和华新科一度锁住跌停。不过产业人士指MLCC供需仍紧缺。 据了解,积层陶瓷电容大厂国巨早盘大跌,跌破900元大关,最低來到846元,大跌8.6%,随后跌幅收敛,來到876元,跌幅5.4%。 禾伸堂(3026)早盘一度锁住跌停216元后打开,來到216.5元,大跌9.7%。华新科(2492)早盘数度跌停281.5元后暂时打开,来到283元,大跌9.4%。 市场传出日系MLCC大厂村田制作所(Murata)政策转向,调拨部分产能供给给台系组装厂,MLCC下半年供货无虞,涨势将受到冲击。 产业人士指出,村田制作所(Murata)、TDK等大和仍持续朝向高毛利高单价车用电子领域发展。MLCC目前供需状况仍紧缺。村田每月整体产值高达1200亿颗,不能从少数客戶状況解读全市场,况且更新产能规格不会这么快。 从产能扩充来看,目前MLCC台厂扩充幅度大约在10%到15%左右,扩产相对有纪律,避免2010年到2015年期间竞相扩产出货,产值却不增反减的困境。 观察应用市况,从智能手机来看,以往平均单支手机只需要用到700颗MLCC,现在平均增加到1100颗左右;此外电动车成长帶动MLCC需求,平均每台需要1万颗到1.5万颗MLCC,相较传统內燃机汽车平均3700颗到3800颗要多。 此外,4K电视也提升对MLCC的需求量;虚拟 货币挖矿机的高阶绘图处理器,周边IC和现场可编程逻辑闸阵列对MLCC需求也大增。未来5G基地台对MLCC需求也会增加。法人指出,MLCC前5大厂商包括村田、SEMCO、国巨、太阳诱电以及TDK,5家厂商合计市占率约8成多。