TCL家电要约收购后持有奥马电器50股份加速白色家电业务整合
TCL家电集团控股奥马电器后又有新动作。
8月17日晚间，奥马电器公告称，TCL家电集团已向上市公司全体股东发出部分要约。 本次要约股份占上市公司总股本的22.99%，要约价格为6元/股。 若要约收购完成，TCL家电及其一致行动人将合计持有奥马电器已发行股份总数不超过50%。
TCL家电从年初举牌到进入奥马电器董事会，用了三个月的时间。 从加入奥马电气董事会到获得公司控股权，又用了一个月的时间，奥马电气进入了李东生时代。 六个月来，TCL家电逐步成功拿下奥马电器。 在本次要约收购股份中，TCL家电及其一致行动人将持有奥玛电器50%的股份，TCL白色家电整合或将按下加速器。
TCL家电及其一致行动人持股50%
8月17日晚，TCL家电集团提出收购奥马电器的要约。 奥马电器公告显示，本次要约收购是对除TCL家电集团、中信融泽之外的所有上市公司股东的部分要约。 本次要约收购的股份占上市公司总股本的22.99%，要约收购价格为6元/股。 截至8月17日收盘，奥马电器收于5.20元/股，跌幅2.07%。
TCL家电集团与奥马电器的交集始于今年年初。 1月28日，奥马电器公告称，TCL家电集团、中新融泽投资半个月内通过二级市场集体增持公司股份5421万股，占公司总股本的5.00%。 此后，TCL家电持续增持。 2月3日，TCL家电集团持股10%。 目前，TCL家电及其一致行动人的股权已与奥马电器实际控制人赵国栋的股权相匹配。
因此，TCL家电请求奥马电器董事会召开临时股东大会，审议增设非独立董事的议案。 2月18日，奥马电器公告称，董事会不同意TCL家电召开临时股东大会的议案。 理由是TCL家电独立持股比例不足10%，不具备要求召开临时股东大会并提出提案的主体资格。
为此，TCL家电再次加大投入。 经过与奥马电器的多轮竞争，3月22日，TCL家电及其一致行动人持有20%股份。奥马电器董事会最终同意TCL家电提交的增补徐瑙农、胡先生的议案。殿谦担任公司非独立董事。 此后，TCL家电马不停蹄，采取了增持、调整董事会席位等一系列动作。
4月30日，奥马尔电气选举产生了新一届董事会。 董事会席位增至9个。TCL家电提名4名董事，赵国栋提名2名董事，双方共同提名3名独立董事。 5月10日晚间，奥马电器表示，TCL家电集团已通过反垄断审查，公司控股股东变更为TCL家电集团。 至此，奥马电气已进入李东生时代。
公告前，TCL家电集团持有奥马电器已发行股份总数的24.88%； 中鑫荣泽持有奥马电气已发行股份总数的2.13%； TCL家电集团与中信融泽为一致行动人。 合计持股占奥马电气已发行股份总数的27.01%。 公告显示，要约收购完成后，TCL家电集团和中信融泽将持有奥马电器已发行股份总数的最多50%。
本次要约收购还可能受到奥马电气原实际控制人赵国栋所持公司股份司法拍卖的影响。 8月3日，因朱鑫瑞康与赵国栋质押式证券回购合同纠纷，武汉市中级人民法院依法在淘宝司法拍卖平台进行了股份拍卖，但因存在问题而全部拍卖失败。没有投标人。 武汉市中级人民法院裁定，将赵国栋持有的占公司总股本9.42%的股份强制转让给竹信瑞康。
截至8月11日，奥马电器股权构成除TCL家电集团、中新融泽合计持股27.01%外，还包括竹信瑞康持股9.42%、赵国栋持股1.61%、前海开元基金持有1.61%。 公司持股3.85%，黄敏杰持股3.73%，西藏金美花持股3.11%。
关于本次要约收购的目的，公告称，TCL家电集团本次要约收购的目的是进一步增加收购人对奥马电器的持股比例，进一步巩固和增强收购人对上市公司的控制权，优化上市公司股权结构。 稳定。 本次要约收购的目的不在于终止上市公司的上市地位。 本次要约收购后上市公司的股权分配仍符合深圳证券交易所规定的上市条件。
奥马电气上半年归属净利润近8000万元
奥马电器冰箱业务连续多年位居国内冰箱出口量第一，冰箱业务是优质资产。 2012年4月，登陆资本市场。 2015年10月，赵国栋成为公司控股股东、实际控制人。 随后，赵国栋将自己创办的钱包金融服务纳入上市公司体系。 2018年10月，奥马电气互助金融平台遭遇赎回危机。
经过两年的债务危机，奥马电器股价也整体下跌。 此时，它正处于其价值的底部。 这时，李东生看中了奥马冰箱，并于今年年初推出了奥马电器的品牌。 今年3月，TCL创始人李东生对新京报贝壳财经记者表示，“在智能终端业务中，冰箱是一个需要大力发展的业务。奥马最近提名，希望扩大在冰箱领域的竞争力” “奥马尔在冰箱行业是一家非常有竞争力的公司。我们不排除在未来12个月内继续增持的可能性。”
奥马电气2021年半年报显示，上半年实现营业收入48.06亿元，同比增长33.99%； 归属于上市公司股东的净利润7811.61万元，同比增长42.86%； 扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润7811.61万元，同比增长42.86%。 净利润4884.69万元，同比增长1.25%。
其中，公司控股子公司广东奥玛冰箱股份有限公司实现营业收入48.06亿元，同比增长33.99%，归属于上市公司股东的净利润2.28亿元，同比增长22.15%。 可见，奥马冰箱依然是奥马家电的重要利润来源。
今年5月，奥马电器新一届董事会表示，公司未来将重点发展冰箱主业，尽快完成金融科技业务板块相关资产剥离，并授权董事会将尽快成立金融科技业务板块终止运营及资产处置工作组。 制定并推进交易方案并落实相关具体工作。
奥马电器优质的冰箱业务也将助力TCL做大做强冰箱业务。 家电行业分析师梁振鹏曾对新京报贝壳财经记者表示，TCL几十年来一直深耕白色家电业务，但一直没有取得重大突破。 其空调、冰箱、洗衣机市场占有率不高。 奥马电器的冰箱业务虽然国内市场占有率较低，但在出口市场表现良好。 如果TCL想要打开冰箱市场，收购奥马电器是一条捷径。
近年来，李东生大力重组TCL。 2019年，TCL完成资产重组，形成TCL科技+TCL实业的架构。 在此架构下，TCL形成了两大产业集群：以半导体显示、材料为代表的高新技术产业和以AI×IoT战略驱动的智能终端产业。 2020年8月，TCL创始人李东生表示，未来，TCL将形成以TCL电子为核心的智能终端事业群、以TCL华星为核心的半导体显示及材料事业群、半导体及新能源材料事业群。以中环为核心的事业群。 大商业引擎。
目前，TCL家族主要有两家上市公司。 TCL电子是一家香港上市公司，主要从事制造和销售电视机。 TCL实业控股持有TCL电子51.39%的股份。 TCL科技是A股上市公司，主要研发、生产和销售半导体、电子产品及通讯设备、新型光电、液晶显示器件等，以及创业投资业务和创业投资咨询。 李东生及一致行动人合计持有TCL科技8.26%的股份。
未上市的TCL家电集团主要从事空调、小家电等家用电器的生产和销售。 其主要产品包括家用空调、商用空调、移动空调、除湿机、健康电器等。2018年至2020年，TCL家电营收分别为137.14亿元、151.78亿元、156.14亿元，净利润为156.14亿元。同期利润分别为1.58亿元、3.95亿元、2.59亿元。
家电行业分析师梁振鹏曾向新京报贝壳财经记者表示，TCL的空调、冰箱、洗衣机等白色家电业务尚未独立上市。 从目前来看，TCL成为奥马电器第一大股东的举动只是第一步。 长期来看，TCL或将继续增持奥马电器，直至其白色家电业务全部注入奥马电器，TCL持股比例将大幅提升。
新京报贝壳财经记者陈伟成、编辑徐超校对张彦军
