全球工业互联网平台进入规模化扩张新阶段

近年来，工业互联网平台的内涵和外延持续拓展，正在由技术工具属性向商业资源属性延伸。全球平台产业呈现出高速发展态势，国外产业发展由巨头工业技术企业带动，工业软件与自动化产品基础强，当前在技术、产品与商业方面均取得了突破性进展。我国平台产业以制造企业为主导，商业资源优势明显，但技术产品能力不足，未来应加快释放资源红利，助力平台产业由大变强。

全球平台产业发展进入新阶段，在技术、产品与商业三方面取得创新突破

根据市场研究机构IoT Analytics的数据，全球平台市场规模突破百亿美元，重点平台数量首次下滑，Top10平台市场份额由44%提升至67%，巨头平台正加速壮大且市场营收向好，而尾部平台逐渐走向亏损和退出。国外平台走市场化自然演进路线，经过十年的探索，已经基本跨越发展初期，进入规模化扩张与寡头涌现的新阶段。工业软件与自动化巨头是国外产业发展的主导力量，在技术、产品、商业三方面均取得了突破性进展。

一是平台技术走向成熟，开放智能是核心趋势。在边缘计算方面，艾默生将边缘管理和编排产品ZEDEDA集成到DeltaV自动化系统中，提供由AI和计算机视觉驱动的云原生应用;罗克韦尔推出智能边缘管理平台FactoryTalk Edge，集中管理和协调边缘SaaS解决方案。在数据集成方面，AWS推出AWS实体解析，帮助组织分析、匹配和连接跨应用程序、渠道和数据存储的相关记录;西门子和IBM合作基于SysML v1标准构建连接机械、电子、电气工程以及软件设计和实施的数字线程。在应用开发方面，SAP发布低代码开发解决方案SAP Build，内置了智能机器人流程自动化功能。在数据分析方面，西门子与微软合作将Teamcenter与Teams、Azure OpenAI大模型以及其他Azure AI功能进行集成，赋能问题报告生成和质量目检等项目。

二是平台产品全面增强，与业务机理走向深度融合。一方面，平台与传统工业软件和自动化系统融合加深，加快实现对传统工业体系的解耦重构，如西门子发布Xcelerator，并计划推出下一代工业物联网(IIoT)Industrial Operations X，全面整合底层工控系统到上层工程软件;海克斯康发布Nexus平台，连接数百个设计工程、生产计量软件工具，从计量设备中释放新的洞察力。另一方面，平台加速新型工业软件的云原生开发，推动构建以数据驱动的工业体系新范式，如PTC依托Atlas云原生开发平台，整合Onshape(CAD)、Arena(PLM)、ServiceMax(FSM)等SaaS软件，构建覆盖产品全生命周期的数字线程;如罗克韦尔收购Plex Systems云原生智能制造平台，整合MES、供应链规划和管理、资产绩效管理等解决方案，并加速推出新的功能模块。

三是平台商业加速创新，持续释放数据要素价值。依托平台提供工具SaaS订阅，通过强化数据增值服务提升用户黏性，实现平台价值的第一次跃升，如西门子推出Solid Edge SaaS订阅，提供用于创成式设计、电气布线、PCB协作、高级仿真等的增值服务。依托平台提供市场资源交易服务，通过构建网络化连接释放规模增长效应，实现平台价值的第二次跃升，如达索打造3DE Marketplace，提供3D组件、设计与制造资源交易服务，当前已整合超1万台生产加工设备和1790余个零件制造商。依托平台打通工具与资源服务，通过获取更大范围的市场数据全面提升工具服务能力，实现平台价值的第三次跃升，如西门子将全球电子交易平台Supplyframe DSI与电子系统设计软件Xpedition集成，提供对全球组件可用性、需求、成本、合规性数据的实时分析，实现电子设计的智能决策服务。

我国平台应走“底座赋能+工具提升+市场牵引”三位一体的生态化发展路线

自2017年以来，我国平台产业培育成效显著，产业规模持续扩大，具有一定影响力的平台数量超过240家，国家级“双跨”平台数量扩容至50家。与国外相比，我国平台产业以制造企业为主导(数量占比接近50%)，资源与数据优势明显，但技术产品能力不足。下一步，我国应充分立足基础禀赋优势，探索推进“底座赋能+工具提升+市场牵引”生态化发展策略，加快推动平台产业由大变强。

一是鼓励ICT企业强化“底座赋能”，全面提升平台开放框架、工业数据模型管理中间件、低代码开发工具等底座技术能力，降低工业APP云原生开发成本，加快应用创新与服务商生态聚合。如华为打造数据模型驱动引擎(DME)，将工业物理资产及业务对象抽象为简单元模型，构建模型关联关系，实现实例数据的天然内聚，能够提升云原生开发效率9倍以上，当前已承载从产品设计到供应链管理的30余款云原生应用。阿里打造AliOS Things物联网操作系统，提供操作系统内核和协同框架，与平台实时互联，并支持运行第三方开发的设备预测性维护、远程控制、智能分析等云原生生产管理软件。

二是支持制造企业聚焦“工具提升”，持续推动业务与机理知识沉淀和“数据+机理”模型融合，加快攻关平台关键技术工具产品，打造撒手锏工业APP，实现面向行业、区域与领域的应用赋能。如美云智数依托自身“三个一代”、“T+3”、MBS、美云销、五数五智、C2M等制造知识，自研仿真MES、PLM、SRM、GPM、IAM、APS等工业软件套件，持续迭代4个中台与5个工具/子平台，打造了制造业全价值链云端SaaS化服务能力。天瑞信科依托集团在建材、煤化工、钢铁行业的经验，融合的数据、信息、知识等训练多模态大模型，在工业自动化、制造业、能源等领域，实现对工厂设备运行状态的监测、故障预测、异常检测以及制造过程的质量控制和实时监测。

三是引导电商企业加快“市场牵引”，整合制造企业订单资源，延伸布局轻量化SaaS业务工具服务，进一步推动个性定制、共享制造、服务创新、供应链物流、金融等商业增值服务创新。如致景科技依托百布、全布与天工平台打通纺织服装全产业链，在此基础上叠加IoT、MES等轻量化工具服务能力，以“大数据+AI+智能硬件”实现纺织全产业链精准对接、柔性生产，当前已汇聚采购商2万余家、服务织厂超8000家、连接织机超60万台。京东基于对需求侧的专业洞察力和庞大拉动能力，以C2M反向定制、京采云、工业质检、能碳管理、数字仓库、一物一码、京备云等供应链全环节产品助力提升产业链供应链效率，拉动产销协同与柔性制造。

随着全球平台产业进入规模化扩张的新阶段，技术产品能力越发成为塑造平台核心竞争力的关键。国外巨头具备先发优势与良好的产品基础，已经占据全球市场领先地位。而我国平台正在经历从数量增长向“量质并举”的转型关键期，规范平台发展、提升产品能力是当前的首要任务，通过激发并释放ICT企业、制造企业、电商企业等多元主体的生态合力，有望构建起“数据资源”与“技术工具”的优化迭代闭环，从而加快平台产品化进程。未来，平台将与工业机理、人工智能走向深度融合，实现技术产品能力的全面升级。