行业深度 2022年中国小家电行业竞争格局及市场份额分析 整体市场集中度较高

小家电行业主要上市公司：目前国内小家电行业主要上市公司有苏泊尔（002032）、九阳（002242）、小熊电器（002959）、美的集团（000333）、飞科电器（603868） ）、科沃斯（603486）

本文核心数据：小家电市场竞争派系、2022年小家电市场集中度

1、中国小家电行业竞争格局：可分为三大竞争派别

小家电是我国家电行业的重要分支，也是智能家居领域的重要组成部分。 根据各市场主体主要产品类型的差异，我国小家电行业可分为三个竞争派别。 厨房小家电领域主要厂商包括美的集团、苏泊尔、九阳、松下等； 小家电产品主要包括扫地机器人、洗地机、无线吸尘器等产品，参与者包括科沃斯、石头科技、小米科技、云鲸等品牌； 个人护理小家电主要包括吹风机、电动剃须刀、电动牙刷等产品。 市场参与者包括戴森、飞利浦、飞科电气、松下、USMILE等。

2、中国小家电行业市场占有率

综合来看，目前中国小家电行业的龙头企业是美的集团。 其小家电业务在营收方面遥遥领先，但三个竞争派别中的具体领先者各不相同。 在厨房小家电领域（以主产品电饭锅为例），2022年前4个月，苏泊尔市场份额达到30.9%，占据第一； 美的集团和九阳排名第二和第三，市场份额分别为26.8%。 %和10.2%。 在小家电领域（以主打产品扫地机为例），2021年，科沃斯凭借旗下科沃斯扫地机器人和Timco洗地机的良好市场口碑，占据小家电领域45%的市场份额。机器； 小米科技和石头科技的市场份额分别为16%和14%。 在个人护理小家电领域，飞利浦2021年以24.6%的市场份额排名第一，飞科电器和戴森分别占据11.7%和10.5%的市场份额。

注：厨房小家电、电饭锅市场销售数据统计范围为2022年1月至2022年4月，下同。

3、中国小家电行业市场集中度：整体市场集中度较高

总体来看，我国小家电行业整体仍属于顶级竞争。 在厨房小家电领域，美的集团、苏泊尔、九阳合计市场份额为67.9%，CR5的市场份额达到79.4%。 市场成熟、集中度高； 在小家电领域，CR3的份额为75%。 目前，CR3的市场份额为75%。 小家电市场集中度较高，但由于新市场的快速发展，未来格局可能发生变化； 在个人护理小家电领域，CR3为46.80%，CR5达到59.10%，市场集中度较高，目前外资品牌竞争力较强。

4、中国小家电行业企业布局及竞争力评价：美的集团行业竞争力最为突出

在小家电行业上市公司中，美的集团布局最广，行业竞争力最突出。 相比之下，其他小家电企业虽然也有业务规模相对突出的企业，如苏泊尔、九阳、科沃斯等，但这些企业主要集中在小家电行业的单一细分领域，如九阳电器就有在破壁机、榨汁机等细分成品领域与美的集团竞争的实力； 或者换句话说，小家电业务在公司营业收入中占比并不大，比如天机股份的小家电业务占比仅为16.01%。 从结构上看，厨房小家电领域玩家众多，竞争激烈。 然而，在小家电和个人护理小家电领域，具有较强实力的国产品牌仍然不多。

5、中国小家电行业竞争现状总结：潜在进入者威胁较大

从五力竞争模型来看，目前我国小家电行业属于传统产业，替代威胁较小； 现有竞争对手较多，但市场集中度较高； 上游供应商一般为基础制造、金属、材料以及电子芯片等企业，议价能力适中； 下游消费市场以消费者为主，由于买家有较多企业产品可供选择，且小家电同质化程度较高，因此买家议价能力较强； 同时，由于行业技术门槛较低，潜在进入者的威胁较大。

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